取引先の登録方法

はじめに

取引先オブジェクトでは、「法人取引先」と「個人取引先（顧客）」の登録を行うことが出来ます。
企業様によっては、「個人取引先」がなかったり、「個人取引先」＝購入顧客、売却顧客、成約顧客と分かれているところもあるかと存じますが、基本的な操作は変わりませんので 是非、本記事を参考に取引先の登録をしてみてくださいね。

法人取引先の新規作成方法

（1）「取引先」タブをクリックし、「新規」ボタンをクリックします。
※企業様によって、「取引先」の名称が異なる場合がございます。

（2）登録したい取引先タイプ（レコードタイプ）を選択し、「次へ」をクリックします。
※レコードタイプがない企業様では、レコードタイプ選択画面は出てきません。

 

（3）必要情報を入力し、「保存」をクリックします。

こちらにて新規取引先の登録が完了です！

 

別オブジェクトでの取引先の登録方法

次は、「仕入」や「販売」での取引先の登録方法をお伝えします。
仕入や販売データの中には、「売主」「買主」「仲介会社」など、取引先を登録できる「参照項目」という項目があります。

参照項目では、既に登録されている取引先を検索して登録することができます。
下の画像では、上記で登録した山田太郎さんが、最近使った取引先として表示されていますね。

 

登録されていない取引先も、下の「＋新規取引先」ボタンから新規作成をすることができます。

 

参照項目に取引先を登録すると、取引先ページから参照しているデータを見ることも可能です。
下の画像では、取引履歴タブから山田さんが関わっている物件を見ることができてますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか？
「作成方法がいまいちわからない」「レコードタイプを追加したい」等、お困りごとやご希望がございましたら、
お電話・メール・Chatter…などなどお気軽にご相談くださいませ。